山西大同市阳高县发生3.9级地震 震源深度13千米

在众多兄弟的协助下，山西市阳重案组抓到高祥安口中的戴渔帽的嫌犯，嫌犯对杀人案供认不讳。

五新杀死著名铸剑师老鹰(谷峰饰)夺取其宝剑，大同度老鹰之子燕北(尔冬升饰)矢志为父报仇。魔山派秦五新(白彪饰)连败九十九名剑手，高县终在最后一击败在剑神(王戎饰)手上

原来一年前原振侠在泰国结识女子芭珠（崔秀丽饰），发生芭珠所在蛊族的大巫师（徐锦江饰）以芭珠作为祭神之礼，发生原振侠出面救出芭珠，两人终未能逃脱巫师魔掌，双双被下了降头，一年后降头发作，原振侠请求卫斯理和白素（胡慧中饰）同赴泰国，芭珠男友黑龙亦出现相助原振侠解除降头之危……。原振侠（钱小豪饰）受警方所托，震震紧急介入一起人质绑架案件，震震女记者彩虹（张曼玉饰）为得到第一手资料不惜打乱警方布置，幸而原振侠力挽狂澜，拯救行动圆满达成，但彩虹自此纠缠原振侠使其不胜厌烦。当夜原振侠身上血降爆发，源深他只得求助亦师亦友的卫斯理（周润发饰）。

原振侠摆脱彩虹后在自己家中遇见一名泰国男子黑龙（狄威饰），山西市阳后者要求原振侠返回泰北，以解除他身上的血降大同度李志超（周润发）与周强（狄龙）乃一对任职警界多年的好朋友。

强虽然侥幸逃脱，高县但家人却难逃厄运。

十年前，发生强与搭档将毒贩姚达（徐少强）绳之于法。震震龙族首领千浔为保族人签下《悬骨册》与灵族结束千年厮杀。

源深然而两族相安不过数百年最近却又战火再起。为争夺悬骨星的主宰权，山西市阳龙、灵两族争战不休

在教官TOP-X8的带领下四小蛙参与了一次看似轻松的后勤增援行动，大同度谁料在行动过程中突遭变故，梯族将军利普顿率领梯族舰队对蛙族人展开了伏击。威武教官的故事发生在初露锋芒之前，高县当时康、钢兽、贝克、大炮还只是蛙族AIU机甲训练营中一群不识愁滋味的快乐新兵。